To miejsce czeka na Twoją REKLAMĘ!

Kapitał spekulacyjny masowo kupuje kontrakty na zboża i soję na giełdzie w Chicago

Najnowszy raport Amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC) pokazuje, że inwestorzy zarządzający funduszami pieniężnymi kupowali (netto) na CBoT kontrakty na kukurydzę, pszenicę i soję (w tygodniu kończącym się 20 października), zwiększając jednocześnie swoją pozycję długą netto (gra na wzrost cen).

Spekulacyjne zakupy kontraktów wywindowały notowania pszenicy i soi na wieloletnie maksima. Kukurydza jest najdroższa od 14 miesięcy.

• Kukurydza - pozycja długa netto największa od marca 2018: +211.575 kontraktów (+54.617 w ostatnim tygodniu);
• Pszenica (SRW) - pozycja długa netto największa od lutego 2020: +51.848 kontraktów (+11.627 w ostatnim tygodniu);
• Soja - pozycja długa netto największa od 8 lat: +227.647 kontraktów (+8.268 w ostatnim tygodniu).

(+) Pozycja długa netto - to przewaga kupionych kontraktów nad sprzedanymi (zarabia na wzrostach);

(-) Pozycja krótka netto - to przewaga sprzedanych kontraktów nad kupionymi (zarabia na spadkach).

Dane obejmują kontrakty futures i opcyjne.

Notowania amerykańskich kontraktów (wykres kontynuacyjny serii najbliższej) na tle pozycji netto kapitału spekulacyjnego

Kukurydza w Chicago (usd/100 buszli) / pozycja netto funduszy hedgingowych:

Pszenica (SRW) w Chicago (usd/100 buszli) / pozycja netto funduszy hedgingowych:

Soja w Chicago (usd/100 buszli) / pozycja netto funduszy hedgingowych:

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: CFTC, barchart.com